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液相色譜儀市場(chǎng)的進(jìn)口依賴與變局

作為分析化學(xué)領(lǐng)域的“分離利器”，色譜儀在制藥、環(huán)保、食品檢測(cè)等關(guān)鍵行業(yè)中占據(jù)核心地位。長期以來，中國高端色譜儀市場(chǎng)被進(jìn)口品牌壟斷，特別是液相色譜儀的進(jìn)口依存度超過85%。中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、俄烏沖突等一系列黑天鵝事件的爆發(fā)，疊加全球供應(yīng)鏈波動(dòng)、國產(chǎn)替代政策加碼等多重因素，中國色譜儀進(jìn)出口市場(chǎng)經(jīng)歷劇烈震蕩。

儀器信息網(wǎng)基于海關(guān)總署數(shù)據(jù)（液相色譜儀HS 90272012），對(duì)2017-2024年色譜儀進(jìn)出口趨勢(shì)展開分析，揭示市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化與國產(chǎn)化突圍路徑。

進(jìn)口市場(chǎng)：沖高回落 主要進(jìn)口國結(jié)構(gòu)性調(diào)整

從總體看，從2017年以來，液相色譜進(jìn)口市場(chǎng)整體呈現(xiàn)一個(gè)沖高回落的趨勢(shì)。2017- 2020年整體相對(duì)穩(wěn)定，年進(jìn)口臺(tái)數(shù)再16000臺(tái)套在左右；2021-2022，進(jìn)口量快速增長，到2022年的最高22463臺(tái)，進(jìn)口額超過9.6億美元，反映出市場(chǎng)對(duì)液相色譜儀的需求在不斷上升，特別是受下游生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展、檢測(cè)需求的增加等因素導(dǎo)致。

而2023 - 2024年，液相色譜進(jìn)口顯著下降：2023年數(shù)量降至14518臺(tái)，2024年進(jìn)一步降至10311臺(tái)，進(jìn)口額也收縮至約4.1億美元，相較于巔峰時(shí)刻下降超過50%。一方面是受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)調(diào)整，整體國產(chǎn)液相色譜市場(chǎng)收縮的影響，另一方面，國產(chǎn)替代程度加深，主流外企國產(chǎn)化進(jìn)程加快，綜合因素導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量大幅減少。

而從主要進(jìn)口國家的變化數(shù)據(jù)看，2017-2024年間，我國主要從德國、新加坡、日本、瑞典和美國、馬來西亞及中國進(jìn)口液相色譜儀。其中，前五的國家占比合計(jì)超過了92%。分國家來看：

德國：作為液相色譜最大的進(jìn)口來源國，也是賽默飛和安捷倫液相的主要產(chǎn)地，多年來都占據(jù)進(jìn)口市場(chǎng)的三分之一以上，多數(shù)年份在38% - 42%之間，但2023和2024年出現(xiàn)較明顯下降，降至32%左右。這可能主要是由于賽默飛和安捷倫液相色譜產(chǎn)線向國內(nèi)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致。

新加坡：整體呈下降趨勢(shì)，從2017年的22.930%降至2024年的15.214%，新加坡也聚集有眾多的科學(xué)儀器工廠，由于產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至國內(nèi)及馬來西亞的趨勢(shì)，進(jìn)口自新加坡的液相色譜儀收縮減小。

日本：有一定波動(dòng)但份額相對(duì)較為穩(wěn)定，基本在20%左右，從2017年-2022年，進(jìn)口自日本的液相色譜份額有所下降，但在2023年以來有一定回升。

瑞典：波動(dòng)上升趨勢(shì)，從2017年的7.209%上升到2024年的13.977%，瑞典主要生產(chǎn)制備類液相色譜，受益于相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展，逐漸占據(jù)了更多份額。

美國：相對(duì)穩(wěn)定在5% - 6.5%左右，沒有明顯的上升或下降趨勢(shì)。

中國：呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，從2017年的0.565%上升到2024年的7.072%，從數(shù)據(jù)側(cè)顯示出主要液相色譜供應(yīng)商國產(chǎn)化進(jìn)程加快的趨勢(shì)。

出口市場(chǎng)：量價(jià)齊增，新興市場(chǎng)成突破口

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從出口情況看，2017-2020年間，液相色譜的出口市場(chǎng)一直相對(duì)穩(wěn)定且處于較低水平，市場(chǎng)拓展較為緩慢。而進(jìn)入2021年，出口開始爆發(fā)式增長。以出口額看，從2017年的852.5萬美元增長至2024年的6471.0萬美元，復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)28.6%。

而從出口的貿(mào)易伙伴看，受俄烏沖圖影響，22年以來，俄羅斯和白俄羅斯自我國開始大量進(jìn)口液相色譜儀，成為主要的液相色譜出口國家。印度出口額從143.0萬增至1918.3萬美元，增速也十分顯著。

未來展望

近年來，中國色譜市場(chǎng)正經(jīng)歷明顯的“冰火兩重天”局面：一方面，國內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中小企業(yè)生存承壓；另一方面，國產(chǎn)替代浪潮加速，外資巨頭大規(guī)模擴(kuò)建其國內(nèi)生產(chǎn)基地，頭部國產(chǎn)企業(yè)融資頻獲突破，技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)深化。

液相色譜儀市場(chǎng)的“進(jìn)口收縮”與“出口擴(kuò)張”，折射出中國高端儀器產(chǎn)業(yè)在貿(mào)易摩擦與技術(shù)封鎖下的韌性升級(jí)。而中美又一輪的貿(mào)易摩擦正在加劇市場(chǎng)的動(dòng)蕩，倒逼國產(chǎn)色譜儀產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而當(dāng)下或許就是重塑中國液相色譜產(chǎn)業(yè)格局的黃金期。